「クラウド請求書サービス」の使い方とおすすめツールを徹底解説！

クラウド請求書サービスの使い方とおすすめツール

クラウド請求書サービスとは

クラウド請求書サービスは、インターネットを通じて請求書を作成し、送信・管理できるオンラインツールです。これにより、従来の紙ベースの作業を効率化し、手間を省くことが可能です。特に、中小企業やフリーランスの方々にとって、経理業務の負担を軽減するために役立ちます。これまでの請求書作成では、手書きやExcelなどのソフトを使用することが一般的でしたが、クラウドサービスを利用することで、簡単に請求書を作成し、必要な情報を自動で入力することができます。

クラウド請求書サービスの使い方

クラウド請求書サービスの利用方法は以下のステップに分かれます。

1. アカウントの作成

まず、希望するクラウド請求書サービスにアクセスし、アカウントを作成します。必要な情報として、メールアドレスや会社名、代表者名などがあります。多くのサービスでは、無料プランも用意されており、機能制限がありますが、まずは試してみることが可能です。

2. 請求書の作成

アカウント作成後、請求書の作成に進みます。請求書作成画面では、顧客情報や商品名、金額、請求日などを入力します。また、サービスによっては、商品情報を管理する機能があり、過去の請求書から簡単に情報を引き出すこともできます。

3. 請求書の送信

請求書が完成したら、顧客に送信します。多くのクラウド請求書サービスでは、メールでの送信が可能で、送信した後の請求書の確認やステータスも簡単に把握できます。これにより、未払いの請求書を管理しやすくなります。

4. 請求書の管理

請求書の送信後は、管理機能を活用します。請求書の状況（未払い、支払い済みなど）を確認し、必要に応じてリマインダーを送信することができます。これにより、顧客へのフォローアップも簡単になります。

おすすめのクラウド請求書サービス

多くのクラウド請求書サービスがありますが、特に人気のある2つを紹介します。

1. freee（フリー）

freeeは、非常に使いやすいインターフェースを持っており、請求書の作成がスムーズに行えます。請求書の自動作成機能や、顧客管理機能も充実しており、経理業務を効率化することが可能です。また、会計ソフトと連携することで、さらに便利に使えます。特にフリーランスの方にはおすすめのツールです。

2. マネーフォワードクラウド請求書

マネーフォワードクラウド請求書も人気の高いサービスです。こちらも使いやすく、請求書のカスタマイズ機能が豊富です。請求書の送信状況の追跡が簡単で、未払いの請求書をすぐに確認できる点が特徴です。このサービスもまた、経理業務の負担を軽減してくれるでしょう。

まとめ

クラウド請求書サービスは、請求書を簡単に作成・管理できる便利なツールです。アカウントを作成し、必要な情報を入力するだけで、請求書を迅速に発行できます。特に、freeeやマネーフォワードクラウド請求書は多くの機能を備えており、業務効率化に役立ちます。これらのツールを活用することで、経理業務の負担を軽減し、より本業に集中することが可能になります。